Cenová nabídka

Jak to funguje

Cenová nabídka je doklad pro odběratele, který zatím nic neobjednal. Má vlastní číselnou řadu, vzhled jako faktura a veřejný odkaz. Z nabídky později jedním tlačítkem vystavíte fakturu.

Nahoře v seznamu nabídek jsou karty Vše, Odeslané, Objednané, Platnost končí do 7 dní a Vyfakturované s počtem a částkou. Klikem na kartu seznam vyfiltrujete.

Krok za krokem

1. 1
   V menu klikněte na Nabídky a potom na Nová nabídka.
2. 2
   V části Odběratel a nabídka vyberte odběratele, zkontrolujte Číslo a vyplňte Vystavení a Platnost do.
3. 3
   Případně vyplňte Zákaznické číslo a Počet hodin.
4. 4
   V části Platba a vzhled zkontrolujte platbu, účet, měnu, jazyk a šablonu. Do Poznámky napište, co potřebujete vědět jen vy.
5. 5
   Vyplňte položky – Množství hodin a Cena za hodinu, nebo kusy a cenu.
6. 6
   Klikněte na Uložit cenovou nabídku.
7. 7
   V detailu klikněte na Odeslat, zkontrolujte e-mail a klikněte na Odeslat email.

Stav nabídky

Na Odeslaná se stav změní sám po odeslání. Ostatní stavy nastavíte v úpravě nabídky v poli Stav – například po vystavení faktury zvolte Vyfakturovaná, ať je nabídka v kartě Vyfakturované.

Počet hodin

Pracujete na hodiny? Vyplňte Počet hodin – rozsah zakázky. Detail nabídky v dlaždici Hodiny ukazuje, kolik hodin zbývá z rozsahu.

Platnost do

Datum, do kdy nabídka platí. V detailu se po uplynutí platnosti otevřené nabídky ukáže červeně. Nabídky, kterým platnost brzy skončí, najdete v kartě Platnost končí do 7 dní.

Další akce

V detailu nabídky v nabídce najdete Stáhnout PDF, Tisk, Veřejný náhled, Příloha, Duplikovat a Smazat. Nabídku, kterou jste poslali jinak, označíte v okně odeslání tlačítkem Pouze označit za odeslanou.

Časté potíže

• Tlačítko Nová nabídka má zámek. Cenové nabídky váš tarif nemá. Starší nabídky zůstanou vidět.
• Vystavit fakturu chybí. Všechny položky nabídky už jsou vyfakturované.