Začínáme
Orientace v aplikaci, údaje a vzhled firmy, číselné řady, více firem a přechod z jiného systému.
- Fakturační údaje firmy a načtení z ARES Název, adresa, IČ a DIČ firmy se tisknou na každý doklad jako dodavatel. Načtete je z ARES a nastavíte, jestli jste plátce DPH. 2 min čtení
- Firmy a holding – správa firem, členů a zařazení do holdingu V Nastavení → Firmy a holding vidíte své firmy jako strom (dceřiné odsazené pod mateřskou), přidáváte firmy a členy a firmu do holdingu zařadíte nebo z něj vyjmete přetažením. 3 min čtení
- Heslo a zabezpečení – dvoufázové ověření a přihlášená zařízení Dvoufázové ověření chrání účet kódem z telefonu. V seznamu přihlášených zařízení odhlásíte zařízení, které neznáte. 2 min čtení
- Holding – data jen této firmy, nebo celého holdingu V mateřské firmě holdingu přepínáte v horní liště „Tato firma / Celý holding“. Volba platí pro celou aplikaci – Přehled, faktury, náklady, kontakty, hledání i reporty. 2 min čtení
- Moji klienti – přehled pro účetní s více firmami Účetní a správci více firem vidí na jedné stránce u každé firmy nespárované platby, faktury po splatnosti a neodeslané faktury. 1 min čtení
- Můj účet, změna hesla a obrázek uživatele V Můj účet změníte jméno, odběr novinek, heslo a obrázek a vidíte všechny své firmy s rolí a tarifem. 1 min čtení
- Napsat podpoře a Moje dotazy Dotaz podpoře pošlete z aplikace pod otazníkem v liště nebo z webu nápovědy; odpověď přijde e-mailem a uvidíte ji i v Moje dotazy. 2 min čtení
- Orientace v aplikaci – menu, hledání a přepínání firem Vlevo je menu sekcí, nahoře firma, hledání, nápověda, upozornění a váš účet. Klávesové zkratky zrychlí běžnou práci. 2 min čtení
- První kroky – nastavení firmy a první faktura Po prvním přihlášení vás uvítá seznam kroků. Každý odkazuje tam, kde se nastavuje, a sám se odškrtne, když je hotový. 2 min čtení
- Přehled – co znamenají čísla na úvodní stránce Karty ukazují vyfakturováno, zaplaceno, nezaplaceno, po splatnosti, náklady a DPH za zvolené období; u holdingu podle přepínače v liště i za celý holding. Klik na kartu otevře seznam se stejným součtem. 4 min čtení
- Souhlas s obchodními podmínkami a zpracovatelskou smlouvou Po přihlášení vás Fakturobot může požádat o souhlas s obchodními podmínkami a zpracovatelskou smlouvou – při první návštěvě nové verze aplikace nebo když se dokumenty změní. 2 min čtení
- Upozornění a Co je nového Zvonek v horní liště ukazuje upozornění z vaší firmy a novinky Fakturobotu. Každou novinku můžete otevřít znovu. 1 min čtení
- Vzhled dokladů – šablona, barva, logo a podpis Vyberte jednu ze tří šablon a barvu dokladů. Platí pro nové doklady, už vystavené se nemění. 3 min čtení
- Výchozí hodnoty dokladů Typ dokladu, platbu, měnu, jazyk, splatnost, sazbu DPH, jednotku, zaokrouhlení a texty nastavíte jednou. Předvyplní se do každého nového dokladu. 2 min čtení
- Číselné řady – jak se čísluje faktura a další doklady Každý nový doklad z řady dostane číslo o jedna vyšší než poslední doklad řady v daném roce. 3 min čtení
Nenašli jste odpověď?
Napište nám, s čím potřebujete pomoct. Odpovíme e-mailem, přihlášenému i v aplikaci.