Moji klienti – přehled pro účetní s více firmami
1 min čtení Začínáme
Ve zkratce
Na Přehledu dole klikněte na kartu Moji klienti. U každé firmy vidíte nespárované platby, faktury po splatnosti a neodeslané faktury. Šipkou na konci řádku se do firmy přepnete.
Jak to funguje
Když máte přístup do více firem (typicky jako účetní), ukáže se dole na Přehledu karta Moji klienti. Otevře tabulku všech firem, do kterých máte přístup.
Nahoře jsou souhrny: Firem s nespárovanými platbami, Faktur po splatnosti (všichni), Neodeslaných faktur a Nákladů ke kontrole.
Přehled firem
| Sloupec | Co ukazuje |
|---|---|
| Firma | název firmy |
| Role | vaše role ve firmě |
| Tarif | tarif firmy |
| Nespárované | platby z banky, které čekají na spárování |
| Po splatnosti | počet nezaplacených faktur po splatnosti |
| Dluží po splatnosti | částka faktur po splatnosti |
| Neodeslané | vystavené faktury, které zatím neodešly |
Sloupce seřadíte kliknutím na nadpis, firmu najdete filtrem nad sloupcem Firma.
Krok za krokem
- Na Přehledu klikněte na kartu Moji klienti.
- Seřaďte tabulku například podle Po splatnosti.
- Na konci řádku klikněte na (Přepnout do firmy). Aplikace se přepne do firmy.
Časté potíže
- Kartu Moji klienti nevidím. Ukazuje se jen uživatelům s přístupem do více firem.
- Firma v tabulce chybí. Do firmy vás musí pozvat její šéf.
Otevře se aplikace. Pokud nejste přihlášení, nejdřív se přihlásíte.
Aktualizováno 14. 11. 2026
Související návody
- Orientace v aplikaci – menu, hledání a přepínání firem Vlevo je menu sekcí, nahoře firma, hledání, nápověda, upozornění a váš účet. Klávesové zkratky zrychlí běžnou práci.
- Přehled – co znamenají čísla na úvodní stránce Karty ukazují vyfakturováno, zaplaceno, nezaplaceno, po splatnosti, náklady a DPH za zvolené období; u holdingu podle přepínače v liště i za celý holding. Klik na kartu otevře seznam se stejným součtem.
- Firmy a holding – správa firem, členů a zařazení do holdingu V Nastavení → Firmy a holding vidíte své firmy jako strom (dceřiné odsazené pod mateřskou), přidáváte firmy a členy a firmu do holdingu zařadíte nebo z něj vyjmete přetažením.
Nenašli jste odpověď?
Napište nám, s čím potřebujete pomoct. Odpovíme e-mailem, přihlášenému i v aplikaci.