Orientace v aplikaci – menu, hledání a přepínání firem

Jak to funguje

Aplikace má dvě stálé části: levé menu se sekcemi a horní lištu s firmou, hledáním a vaším účtem.

Levé menu

Nahoře v menu je červené tlačítko + Nová faktura. U aktivní sekce se ukáže podmenu, například u Faktur Všechny faktury, Daňové doklady, Export a Koš.

Sekce, které vaše role nemá povolené, v menu nevidíte. Sekce zamčené tarifem mají zámek a vedou na výběr tarifu. Dole v menu je váš tarif a využití kontaktů.

Horní lišta

• Firma – název aktuální firmy. Máte-li jich víc, kliknutím firmu přepnete.
• Tato firma / Celý holding – jen v mateřské firmě holdingu.
• Hledání – doklady, kontakty, IČ, částky.
• ? – nápověda a klávesové zkratky.
• Zvonek – upozornění (například spárované platby) a Co je nového.
• Váš účet – kolečko s iniciálami: Můj účet, Heslo a zabezpečení, Průvodce aplikací, Co je nového, Firmy a uživatelé, Tarif a platby a Odhlásit.

Hledání

Klikněte do pole Hledat doklad, kontakt, IČ, částku… nebo stiskněte Ctrl K. Pište číslo faktury, název odběratele, IČ nebo částku. Výsledky se ukazují během psaní, šipkami vyberete a Enter otevře.

Přepnutí firmy

Klikněte na název firmy vlevo nahoře a vyberte jinou firmu. Dceřiné firmy jsou odsazené pod mateřskou. Celá aplikace pak ukazuje data vybrané firmy.

Klávesové zkratky

Na mobilu

Menu otevřete tlačítkem vlevo nahoře. Přepínač Tato firma / Celý holding je v nabídce firmy.

Časté potíže

• V menu chybí sekce. Vaše role ji nemá povolenou. Požádejte šéfa firmy v Nastavení → Tým a role.
• Nevidím přepínač firem. Máte přístup jen do jedné firmy.