Firmy a holding – správa firem, členů a zařazení do holdingu

Jak to funguje

Stránka Nastavení → Firmy a holding ukazuje firmy, do kterých máte přístup, stejně jako přepínač firem nahoře: mateřská firma a pod ní odsazené její dceřiné firmy. U každé firmy vidíte tým a šéf firmy tu přidává členy.

Mateřská firma vidí doklady dceřiných (v liště zvolte Celý holding) a holding platí v jednom předplatném.

Krok za krokem

Zařadit firmu do holdingu

1. 1
   Chyťte firmu za úchyt ⠿ vlevo od jejího názvu.
2. 2
   Přetáhněte ji na kartu mateřské firmy (možné cíle se při přetahování orámují) a pusťte.
3. 3
   Potvrďte. Členové mateřské firmy dostanou do firmy přístup se stejnou rolí.

Firmu pod jinou zařadí jen šéf obou firem a tarif mateřské firmy musí holding obsahovat (a mít volné místo pro další firmu). Holding má jednu úroveň – pod dceřinou firmu další firmu zařadit nejde.

Vyjmout firmu z holdingu

• Firmu, do které máte přístup: přetáhněte ji za úchyt ⠿ do pole Pusťte sem – firma se vyjme z holdingu, které se při přetahování ukáže nahoře, a potvrďte.
• Firmu, do které přístup nemáte (část Další firmy ve vašem holdingu u mateřské firmy): tlačítko Vyjmout z holdingu.

Vyjmout smí šéf dceřiné firmy i šéf mateřské firmy, i když v dceřiné sám není – holding spravuje a platí. Vyjmutá firma dál existuje se všemi doklady a řídí se svým tarifem. Přístupy členů zůstanou; odeberete je v týmu firmy.

Nová firma

1. 1
   Klikněte na + Nová firma.
2. 2
   Vyberte Zemi, do pole Načíst podle IČ napište IČ a klikněte na Načíst z ARES.
3. 3
   Zkontrolujte údaje a klikněte na Uložit firmu.

Nová firma se ukáže v přepínači firem vlevo nahoře. Údaje existující firmy změníte tlačítkem Upravit firmu.

Nová firma rovnou v holdingu

Tlačítko + Nová firma → v části Holding vyberte Mateřskou firmu. Mateřská firma vidí doklady nové firmy a její členové dostanou do firmy přístup.

Přidat člena firmy

1. 1
   U firmy klikněte na + Přidat člena.
2. 2
   Vyplňte E-mail a vyberte Roli.
3. 3
   Případně zapněte Tvořit náklady k fakturám.
4. 4
   Klikněte na Uložit.

Roli člena změníte tlačítkem Upravit u jeho jména, z firmy ho odeberete tlačítkem Odebrat. Podrobně o rolích je návod v tématu Tým a předplatné.

Časté potíže

• Firma nemá úchyt ⠿. Nejste v ní šéf, nebo má vlastní dceřiné firmy (mateřskou firmu pod jinou zařadit nejde).
• Firma se nezařadila, hláška o tarifu. Tarif mateřské firmy holding neobsahuje nebo je limit firem plný – viz návod Tarif a předplatné.
• Přetahování nefunguje na mobilu. Přetažení je pro počítač s myší; na telefonu firmu zařaďte z počítače. Firmu bez přístupu vyjmete tlačítkem i na telefonu.