Nová šablona opakované faktury

Jak to funguje

Šablona má stejné údaje jako faktura (odběratel, položky, platba, texty) a navíc termíny a periodu. Podle nich Fakturobot vystaví fakturu v každém termínu a podle nastavení ji rovnou odešle.

Vpravo v editoru jsou Příští 3 faktury: data vystavení, DUZP, splatnost a názvy položek po dosazení proměnných. Hned tak vidíte, jestli je šablona nastavená správně.

Krok za krokem

1. 1
   V menu klikněte na Opakované a potom na Nová šablona.
2. 2
   Do Název šablony napište, co šablona fakturuje (například „Paušál – správa webu“). Název vidíte jen vy.
3. 3
   Vyberte Odběratele a Typ dokladu (faktura, nebo zálohová faktura).
4. 4
   Vyplňte termíny a Periodu (viz níže) a Splatnost.
5. 5
   Vyplňte Položky s proměnnými. Do popisu můžete vložit proměnnou, například měsíc a rok.
6. 6
   Zkontrolujte Texty na faktuře a Platba a vzhled.
7. 7
   V části Automatizace zapněte, co chcete.
8. 8
   Zkontrolujte Příští 3 faktury a klikněte na Uložit šablonu.

Termíny

• Začátek – od kdy šablona platí.
• Příští vystavení – datum, kdy vznikne další faktura. Po každém vystavení se posune o periodu.
• Konec – poslední možné datum. Prázdné pole = Neomezeně.

Perioda

Vyberte Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně, Ročně, nebo Jiná… a napište počet měsíců.

Splatnost vyberete stejně: Dnes, Týden, 10 dní, 14 dní, 21 dní, Měsíc nebo Jiná….

Číselná řada určuje čísla vystavených faktur. Řadu, kterou používá aktivní opakovaná faktura, nejde upravit ani smazat.

Automatizace

• Automaticky odesílat odběrateli – faktura hned po vystavení odejde e-mailem. Odběratel musí mít e-mail.
• Kopie na firemní e-mail – kopie faktury přijde i vám.
• Vystavovat poslední den v měsíci – termín je vždy poslední den měsíce (i v únoru).
• DUZP poslední den předchozího měsíce – jen pro plátce DPH (viz níže).

DUZP poslední den předchozího měsíce

Fakturujete na začátku měsíce služby za měsíc minulý? Zapněte tuto volbu. Faktura vystavená 1. 11. pak bude mít DUZP 31. 10. a proměnné období (od–do) budou za říjen.

Časté potíže

• Automaticky odesílat odběrateli nejde zapnout. Odběratel nemá vyplněný e-mail. Doplňte ho v kontaktu.
• Vpravo je „Šablona nic nevystaví“. Chybí Příští vystavení, nebo je po datu Konec.
• Změnil jsem odběratele v kontaktech a šablona má staré údaje. Odběratel je na šabloně uložený s údaji. V úpravě šablony klikněte u odběratele na Změnit údaje.