Opakované faktury – přehled, pozastavení a spuštění

Jak to funguje

Opakovaná faktura je šablona: jednou ji nastavíte (odběratel, položky, perioda, den vystavení) a Fakturobot podle ní vystavuje faktury sám, případně je rovnou odešle odběrateli. Faktura se vystaví v den vystavení, obvykle ráno od 6 hodin.

Přehled šablon

V menu klikněte na Opakované. Nahoře jsou tři karty:

• Aktivní – počet aktivních šablon a kolik průměrně vyfakturují za měsíc,
• Pozastavené – šablony, které nic nevystavují,
• Vystaví se do 7 dní – počet a částka faktur, které brzy vzniknou.

Klik na kartu Aktivní nebo Pozastavené seznam vyfiltruje. Když se některý termín nepodařilo vystavit nebo odeslat (například odběratel nemá e-mail), ukáže se nahoře červený pruh se seznamem. Fakturobot to zkouší dál – opravte příčinu.

Detail šablony

Kliknutím na šablonu otevřete detail: Příští vystavení, Perioda, Každá faktura (částka) a Odeslání (automaticky, nebo ručně). Vpravo jsou Příští 3 faktury, seznam Vystavené faktury a Historie změn.

Šablonu upravíte tlačítkem Upravit, zkopírujete tlačítkem Duplikovat.

Pozastavit a spustit

1. Otevřete Opakované a klikněte na šablonu.
2. Vpravo nahoře klikněte Pozastavit – šablona nic nevystavuje, dokud ji znovu nespustíte.
3. Znovu ji zapnete tlačítkem Spustit. Další faktura se vystaví v nejbližším termínu podle periody, zpětně se zmeškané termíny nevystavují.

Stav vidíte pod názvem šablony (Pozastavená, Aktivní, Skončila) i v seznamu.

Šablonu smažete tlačítkem Smazat. Přestane vystavovat, už vystavené faktury zůstanou.

Šablony pozastavené při přechodu na novou verzi

Ve staré verzi Fakturobotu mohly zůstat šablony zapnuté, i když z nich už dlouho nic nechodilo (třeba odběratel, se kterým už nespolupracujete). Aby nová verze nezačala takové faktury znovu vystavovat, při přechodu jsme pozastavili každou šablonu, jejíž další termín byl víc než týden v minulosti. Firma o tom dostala upozornění ve zvonku nahoře; kliknutím na něj se otevře seznam Opakované.

• Šablonu, kterou chcete dál používat, otevřete, zkontrolujte odběratele, položky a datum dalšího vystavení a klikněte Spustit.
• Šablonu, kterou už nepotřebujete, nechte pozastavenou, nebo ji smažte.

Časté potíže

• Faktura se nevystavila. Šablona je pozastavená, skončila (datum Konec je v minulosti), nebo váš tarif opakované faktury neobsahuje (Nastavení → Tarif a předplatné).
• Po spuštění se nevystavily zmeškané měsíce. To je záměr – zpětně se nevystavuje. Chybějící fakturu vystavte ručně.
• Tlačítko Nová šablona má zámek. Opakované faktury váš tarif nemá. Už existující šablony zůstanou vidět.