Seznam faktur – karty stavů, součty, filtry a hromadné akce

Jak to funguje

V seznamu faktur najdete všechny vystavené faktury. Karty nad seznamem (Vše, Neodeslané, Nezaplacené, Po splatnosti, Zaplacené, Nespárované, Zálohové bez faktury) ukazují počet a částku a klikem na kartu seznam vyfiltrujete. Po najetí myší na částku uvidíte přesnou částku v haléřích. Karta Koncepty je zatím šedá – koncepty faktur připravujeme.

Karty stavů

Každá faktura se počítá jen na jednom místě, aby součty dávaly smysl a seděly s Přehledem:

• Zálohová faktura je jen v kartě Zálohové bez faktury – dokud k ní nevystavíte fakturu. Částka karty je součet těchto záloh (zaplacených i nezaplacených).
• Jakmile k záloze vystavíte fakturu, počítá se už jen ta faktura (ve Vše, a po úhradě v Zaplacené). Záloha se tím nezapočítá podruhé.
• Stornovaná faktura se nepočítá nikde.
• Vše = všechny ostatní faktury a dobropisy. Stejné číslo jako karta Vyfakturováno na Přehledu při stejném období.
• Nespárované jsou faktury, ke kterým zatím nepřišla platba z banky.

Zálohové a stornované faktury jsou pořád v systému: zobrazíte je filtrem Typ – Zálohová (všechny zálohy, i ty s fakturou) nebo vše vč. záloh a storna (celý seznam jako dřív; karty pak počítají i je).

Krok za krokem

1. 1
   Klikněte na kartu stavu, např. Nezaplacené – seznam ukáže jen tyto faktury a dole jejich součet.
2. 2
   Období zvolíte čipem Období (např. Tento rok nebo Celé období).
3. 3
   Další filtry (Odběratel, Štítky, Řada, Měna, Další filtr) se ukážou jako čip s křížkem. Zrušit filtr vrátí vše do výchozího stavu.
4. 4
   Do pole Hledat číslo, VS, odběratele, IČ, částku napište, co hledáte.

Akce u faktury

Na konci řádku je nabídka se všemi akcemi faktury: Náhled, Upravit, Odeslat e-mailem, Odeslat upomínku, Označit jako zaplacenou, Stáhnout PDF a další. Je stejná jako v detailu faktury.

Hromadné akce

Zaškrtněte faktury vlevo a pod seznamem vyberte akci:

Pod seznamem vidíte i součet vybraných faktur v korunách. Najednou jde odeslat jen omezený počet faktur – zbytek odešlete v dalším kroku.

Sloupce

Tlačítkem Sloupce nad seznamem zapnete další sloupce, například Zaplaceno nebo Šablona. Sloupec Příznaky ukazuje ikonou, že je faktura odeslaná, zobrazená odběratelem, spárovaná s platbou, vystavená z opakované faktury, uzamčená nebo sdílená.

Časté potíže

• Čísla nesedí s Přehledem. Zkontrolujte, že máte stejné období a Typ: bez záloh a storna (výchozí). Nezaplacené a Po splatnosti na Přehledu jsou vždy „dnešní stav“ bez ohledu na období – ve výpisu nastavte Celé období. Nejjistější je kliknout přímo na kartu na Přehledu.
• Nevidím zálohovou fakturu. Je v kartě Zálohové bez faktury, nebo – když k ní už je faktura – ve filtru Typ: Zálohová.
• Nevidím stornovanou fakturu. Zvolte Typ: vše vč. záloh a storna.
• Hromadná akce u některých faktur neproběhla. Faktury sdílené z jiné firmy hromadné akce nemění. Uzamčené faktury nejde smazat.