Detail faktury – stav, platby, historie a poznámky

Jak to funguje

Detail faktury otevřete kliknutím na její číslo v seznamu faktur. Nahoře je číslo, stav a typ dokladu (faktura, zálohová faktura, opravný daňový doklad), pod ním štítky.

Čtyři dlaždice ukazují K úhradě (u zaplacené Celkem (zaplaceno)), Splatnost, Vystaveno / DUZP a VS · Účet. Pod nimi je Náhled dokladu, záložka Položky a Příloha.

Vpravo jsou karty Platby (přijaté platby a kolik zbývá), Odběratel, Vazby (záloha, dobropis, daňový doklad), Historie (vystavení, odeslání, zobrazení odběratelem, úhrady, změny) a Interní poznámky.

Tlačítka nahoře

• Upravit otevře editor. U uzamčené faktury chybí.
• PDF stáhne PDF. Když má faktura víc verzí, tlačítko se jmenuje PDF verze a ukáže všechny verze.
• Hlavní tlačítko podle stavu: Odeslat u neodeslané faktury, Odeslat upomínku po splatnosti a Zaplaceno u nezaplacené.

Nabídka další akce

Pod tlačítkem najdete:

• Odeslat e-mailem, Odeslat upomínku, Označit jako zaplacenou, Zrušit zaplacení,
• Stáhnout PDF, Stáhnout jen ISDOC, Tisk, Veřejný odkaz,
• Duplikovat – nová faktura se stejnými údaji a položkami,
• Vystavit fakturu – u zaplacené zálohové faktury,
• Opravný doklad (dobropis) – u faktury plátce DPH,
• Odečíst daňový doklad – přiřadí daňový doklad k přijaté platbě,
• Opakovat fakturu – založí z faktury šablonu opakované faktury,
• Stornovat, Zrušit storno, Uzamknout, Odemknout a Smazat.

Nabídka ukazuje jen akce, které jdou u faktury v jejím stavu použít a které vaše role smí.

Interní poznámky

Do pole Napsat poznámku… napište, co potřebuje vědět kolega nebo účetní, a klikněte na Uložit poznámku. Poznámky vidí jen uživatelé vaší firmy. Sem se ukládá i důvod storna a připomínka, kterou odběratel poslal z veřejného odkazu faktury.

Faktura sdílená z jiné firmy

Faktura s odznakem Sdílená z jiné firmy patří jiné firmě, která ji s vámi sdílí. Můžete ji stáhnout jako PDF, tlačítkem Zařadit do faktur ji zařadit mezi své faktury, nebo sdílení zrušit tlačítkem Odebrat sdílení.

Časté potíže

• Chybí tlačítko Upravit nebo Smazat. Faktura je uzamčená, nebo je v koši, nebo to vaše role nesmí.
• V Historii je „Zobrazena klientem“. Odběratel otevřel fakturu přes odkaz z e-mailu nebo veřejný odkaz.
• Faktura je v koši. Nahoře je žlutý pruh a tlačítko Obnovit z koše.