Doklady pro účetní každý měsíc

Jak to funguje

Odpadne „pošlete mi faktury za říjen“. Fakturobot po skončení měsíce složí všechny doklady do jednoho souboru ZIP a pošle vaší účetní e-mail s odkazem ke stažení. Účetní nepotřebuje účet ve Fakturobotu.

V balíku jsou:

• vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy – PDF a e-faktura ISDOC (účetní program je načte sám),
• daňové doklady k přijaté platbě – PDF a ISDOC,
• náklady – přehled v souboru naklady.csv (otevře se v Excelu) a jejich přílohy.

Doklady se řadí podle data vystavení (náklady podle DUZP), smazané a doklady v koši se nepřidají.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete Nastavení → E-maily a upomínky.
2. 2
   V části Odesílání a upomínky vyplňte E-mail účetní a klikněte na Uložit změny.
3. 3
   Hotovo. První balík odejde za uplynulý měsíc během prvních dnů dalšího měsíce (ráno).

Posílání vypnete tak, že pole E-mail účetní vymažete a uložíte.

Odkaz ke stažení

Účetní dostane e-mail s odkazem. Po kliknutí se stáhne soubor ZIP s doklady za měsíc, bez přihlášení. Odkaz je podepsaný a platí jen pro váš balík; když vyprší, ukáže se „Odkaz na doklady neplatí“.

Časté potíže

Jak dlouho platí odkaz? 90 dní po skončení měsíce. Pak se balík smaže; doklady ve Fakturobotu samozřejmě zůstávají a stáhnete je v Faktury → Export.

Účetní e-mail nedostala. Zkontrolujte adresu v Nastavení → E-maily a upomínky a spam. E-mail přichází ze systémové adresy Fakturobotu se jménem vaší firmy, odpověď půjde na e-mail vaší firmy.

Chci doklady za jiné období. Použijte Faktury → Export (formát ZIP nebo ZIP e-faktur ISDOC).

Účetní potřebuje přístup přímo do Fakturobotu. Pozvěte ji jako člena firmy s rolí Účetní (Přístup účetní).

Související

• Faktura ve formátu ISDOC (e-faktura)
• Náklad z e-faktury ISDOC
• Výnosy a náklady