Import a export kontaktů

Jak to funguje

Import přenese kontakty ze souboru CSV (hodnoty oddělené středníkem) – ten umí uložit Excel i většina fakturačních programů. Jeden kontakt = jeden řádek. Povinný je název nebo IČ; podle IČ doplníme ostatní údaje z ARES.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete Kontakty a klikněte na Import CSV .
2. 2
   Chcete-li, stáhněte Vzorový soubor a vyplňte ho. Jinak použijte export z jiného programu.
3. 3
   Vyberte soubor v poli Soubor ve formátu CSV a klikněte na Pokračovat.
4. 4
   V kroku Přiřaďte sloupce vyberte ke každému sloupci pole ve Fakturobotu (viz níže).
5. 5
   Podle potřeby nastavte Přeskočit prvních … řádků.
6. 6
   Klikněte na Importovat … kontaktů.

Přiřazení sloupců

Tabulka ukazuje každý sloupec souboru, vedle výběr pole ve Fakturobotu a ukázku hodnot z prvních řádků. Sloupce, které se jmenují stejně jako pole ve Fakturobotu (např. ve vzorovém souboru), se přiřadí samy. Sloupec, u kterého necháte „— nepřenášet —“, se neimportuje.

Přeskočit prvních řádků

Má soubor nahoře nadpis nebo prázdné řádky? Nastavte, kolik řádků přeskočit, aby se neimportovaly jako kontakty.

Export kontaktů

V Kontaktech klikněte na Export . Stáhne se soubor CSV se všemi kontakty (název, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefon, web, poznámka, měna, jazyk, splatnost). Otevřete ho v Excelu.

Časté potíže

• Import přeskočil některé kontakty – kontakt se stejným IČ už v adresáři je. Takové řádky Fakturobot přeskočí, aby nevznikly duplicity.
• Diakritika je rozbitá – Fakturobot rozpozná kódování UTF-8 i Windows-1250. Pokud se přesto nenačte správně, uložte soubor v Excelu jako „CSV UTF-8“.
• Všechno je v jednom sloupci – soubor je oddělený čárkou, ne středníkem. Uložte ho znovu jako CSV se středníky.
• Import se zastavil na limitu – tarif omezuje počet kontaktů (Tarif a předplatné).
• Chci import zrušit – v kroku přiřazení sloupců klikněte na Zrušit import.