Uživatelé a role

Jak to funguje

Do firmy můžete pozvat další lidi. Každý se přihlašuje svým e-mailem a heslem a vidí jen firmy, kam ho pozvete. Co v nich smí, určuje role. Jeden člověk může mít v různých firmách různé role.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete Nastavení → Tým a role.
2. 2
   Klikněte na + Pozvat člena.
3. 3
   Vyplňte E-mail kolegy.
4. 4
   Vyberte Roli (viz níže).
5. 5
   Klikněte na Poslat pozvánku.

Kolega dostane e-mail s pozvánkou. V seznamu má do přijetí štítek Čeká na přijetí, potom Aktivní. Kdo už ve Fakturobotu účet má, dostane přístup k vaší firmě hned.

Role

Přesně co která role smí, ukazuje tabulka Co která role smí pod seznamem členů (např. Faktury – vystavit a upravit, Banka a bankovní účty, Reporty, API klíče).

Automaticky vytvářet náklady

Přepínač Automaticky vytvářet náklady u člena: faktury, které tento člen vystaví firmě, která také používá Fakturobot a kterou spravujete, se v ní rovnou založí jako náklad. Hodí se pro firmy, které si fakturují navzájem (např. v holdingu).

Úprava a odebrání člena

• Změnit roli: u člena klikněte na , vyberte roli a klikněte na Uložit.
• Odebrat z firmy: klikněte na a potvrďte. Člověk ztratí přístup k této firmě, jeho účet a ostatní firmy zůstanou. Doklady, které vystavil, zůstávají.

Sami sebe upravit ani odebrat nemůžete (u sebe uvidíte „to jste vy“).

Limit uživatelů

Tarif omezuje, kolik uživatelů firma může mít. Účetní se do limitu nepočítají. V holdingu se uživatelé počítají za celý holding, člověk ve více firmách holdingu jednou. Kolik máte a kolik tarif dovoluje, uvidíte v Tarif a předplatné.

Časté potíže

• „Účet s tímto emailem již existuje“ – člověk už je členem této firmy.
• Pozvánka nedorazila – zkontrolujte e-mail a spam. Pozvánku můžete smazat a poslat znovu.
• Nejde pozvat dalšího člena – vyčerpali jste limit uživatelů v tarifu. Účetní pozvat jde vždy.
• Text pozvánky chci upravit – v Šablonách e-mailů (Pozvánka nového uživatele).